DraftKings Inc. ผู้ให้บริการการพนันกีฬาที่มีชื่อเสียงได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการในสหรัฐอเมริกาของ PointsBet การพนันกีฬายักษ์ใหญ่ในออสเตรเลีย จากการแถลงข่าว DraftKings ได้ส่งจดหมายถึงทั้งประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PointsBet Holdings Ltd เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2023 โดยมีรายละเอียดข้อเสนอที่บ่งบอกถึงการซื้อกิจการที่ตั้งใจไว้และราคาซื้อ 195 ล้านดอลลาร์
ข้อเสนอที่เหนือกว่า:
ข้อเสนอดังกล่าวมี มูลค่าสูงขึ้น 30% เมื่อเทียบกับ ข้อเสนอของ Fanatics มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ที่ผู้ประกอบการในออสเตรเลียได้รับไปแล้ว มีรายงานว่าข้อเสนอนี้มอบให้แบบ "ปลอดหนี้และไร้เงินสด" และโดยทั่วไป จะเหมือนกับ ข้อตกลงที่มีอยู่ของผู้ขายกับ Fanatics
DraftKings ระบุในจดหมายว่าจะใช้ เงินสดจากงบดุล โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพิ่มเติม บริษัทยังรับประกันว่าสามารถจัดเตรียมการอนุมัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้การซื้อกิจการเสร็จสิ้นภายใน กรอบเวลาที่สั้นกว่า Fanatics
ผู้นำการพนันกีฬาของสหรัฐอเมริกายังแนะนำว่าข้อเสนอนั้น “เหนือกว่า” เนื่องจากเป็นการรวมการทำงานร่วมกันของการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา ของ PointsBet และตำแหน่งที่ปรับขนาดของ DraftKings ในตลาดสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่า DraftKings คาดว่าจะใช้การซื้อกิจการเพื่อ ปรับปรุงและหาเหตุผลเข้าข้าง ตนเองในกลุ่มผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาดและ ขยาย ขีดความสามารถภายในองค์กร
DraftKings ได้ว่าจ้าง BofA Securities และ The Raine Group เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการซื้อกิจการ
ความสามารถในการสร้าง Synergy:
Jason Robins ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง DraftKings กล่าวว่า "ในขณะที่เรายังคงมุ่งเน้นที่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของรายรับทั่วไปในสหรัฐอเมริกา เราจะพยายามใช้ประโยชน์จากโอกาสที่น่าสนใจอย่างรอบคอบด้วยการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ เช่นเดียวกับกรณีของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาของ PointsBet”
Robins กล่าวเสริม: ” เราเชื่อว่า DraftKings อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการยื่นข้อเสนอที่เหนือกว่านี้ เนื่องจากขนาดและความสามารถที่สอดคล้องกันของเราในการสร้างความร่วมมือที่มีความหมายจากการเข้าซื้อกิจการ”
คาดหวังศักยภาพ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น:
Jason Park ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ DraftKings กล่าวว่า: “เราคาดว่าธุรกรรมนี้จะเพิ่มศักยภาพ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของเราในปี 2568 และหลังจากนั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของเราในการบรรลุ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในเชิงบวกในปี 2567 เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันที่เป็นไปได้โดยการซื้อ PointsBet's ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการนำเสนอประเภทการเดิมพันใหม่ๆ ที่น่าสนใจแก่ลูกค้าของเรา และเร่งแผนงานของเราในการนำเทคโนโลยีการเดิมพันกีฬาบนมือถือมาใช้ภายในองค์กรมากขึ้น”
กำลังรอการตัดสินใจของ PointBet:
PointsBet ตัดสินใจขายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน 2023 เพื่อมุ่งเน้นไปที่ตลาดภูมิลำเนา โดยจ้างธนาคารเพื่อการลงทุน Moelis & Company เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม หนังสือกีฬาที่ใหญ่ที่สุดใน สหรัฐอเมริกา กำลังพยายามใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ โดย DraftKings ได้เพิ่มราคาซื้อเป็น 195 ล้านดอลลาร์
ดังนั้น PointsBet จึงมาถึงตำแหน่งเพื่อดูว่า Fanatics จะตอบสนองต่อความท้าทายหรือถอนตัวจากการแข่งขันและเปิดใช้งาน DraftKings เพื่อดำเนินการซื้อกิจการให้เสร็จสมบูรณ์
